A股綜合物流服務商廈門象嶼(600057)擬通過非公開發行引入戰略投資者招商局、山東港口，公司最新調整了定增方案。
10月20日晚間公告顯示，本次廈門象嶼定增募資規模將調減至約32億元，大股東認購股份數量也相應減少，募投資金仍將用于補充流動資金及償還債務。
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根據證監會相關監管要求，對于公司發行董事會決議日前六個月至本次發行前新投入或擬投入的財務性投資，應從本次募集資金總額中扣除。因此，廈門象嶼從本次募集資金總額中扣除財務性投資相關的資金共2.8億元，上市公司定增募資規模從此前5月份披露的35億元調減至32.2億元。
鑒于2021年度廈門象嶼利潤分配方案已實施完畢，按照調整后發行價格6.52元/股計算，發行規模也調減為4.94億股。認購對象中，控股股東象嶼集團認購規模相應調減至約12億元，相比，招商局認購10億元，山東港口認購10億元保持不變，均將成為上公司持股5%以上股東。募集資金將用于補充流動資金及償還債務。
廈門象嶼表示，本次非公開發行完成后，公司營運能力將得以增強，且引入戰略投資者后，有望發揮戰略協同效應，促進資源整合和科技創新，進一步加強公司大宗商品供應鏈綜合服務能力，全面提升公司中長期增長潛力，助力公司實現“成為世界一流的供應鏈服務企業”的長遠目標。
據介紹，招商局為港口、航運、綜合物流行業具有獨特戰略資源的龍頭企業，具有同行業或相關行業較強的重要戰略性資源，去年招商局港口權益貨物吞吐量全球排名第一；航運業務船隊總運力（含訂單）排名世界第二。
另外，山東港口整合了山東省內青島港集團、煙臺港集團、日照港集團和渤海灣港集團四大港口集團，是山東省最重要的港口基礎設施建設及運營主體，也是中國沿海重要樞紐港口之一。
根據此前簽署的《附條件生效的戰略合作協議》，廈門象嶼將借助招商局在中國沿海完善的港口網絡群，圍繞糧食、礦石等貨種，進一步擴大合作體量，實現信息共享，提高港區物流效率，提升客戶體驗；發展多式聯運、全程物流、綠色智慧物流等業務，實現物流資源的互認共享，增強資源使用效率和客戶服務能力。
另外，公司將綜合山東港口的地區資源優勢和甲方的綜合服務優勢，發展商品經營業務，共同打造金屬礦產、能源化工、農產品等多品類全供應鏈服務平臺；同時，以港口貨種為切入點，發展全程物流、綠色智慧物流、多式聯運等業務，推動雙方在山東及周邊輻射地區的業務發展。
廈門象嶼現有業務板塊包括大宗商品經營、大宗商品物流兩大板塊，已形成互聯互動、相互促進的發展格局。2021年度，公司實現營業收入4625.16億元，同比增長28.4%；歸母凈利潤21.6億元，同比增長66.22%。
最新業績預告顯示，廈門象嶼預計2022年前三季度營業收入3820億元-3980億元，同比增長11%-16%；凈利潤為21.1億元-22億元，同比增長27%-33%；扣非凈利潤同比增長38%-43%。
